Analyse der chinesischen Farbstoffindustrie

Das Produktionswachstum in Chinas Farbstoffindustrie hatte sich 2007 verlangsamt, aber die Wachstumsqualität hatte sich verbessert. Das gesamte Export- und Importvolumen belief sich auf 351.400 Tonnen, ein Anstieg von 10,09 % gegenüber dem vorherigen Vergleichszeitraum (PCP), und der Gesamtwert betrug 1,45 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 20,3 % gegenüber dem PCP. Es wird erwartet, dass das Produktionswachstum der Farbstoffindustrie in China im Jahr 2008 stabil bleiben oder sich sogar verlangsamen wird, aber das Exportvolumen könnte weiter zunehmen.

2007: Langsameres Wachstum, aber verbesserte Qualität

Die gesamte Farbstoffproduktion verzeichnete 2007 zwar noch ein Wachstum von 10,8 %, die Wachstumsrate war jedoch um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Statistiken zeigen, dass die Produktion aller Farbstoffsorten im Jahr 2007 gestiegen ist, wobei Dispersionsfarbstoffe, Reaktivfarbstoffe und Schwefelfarbstoffe die drei größten Kategorien sind. In Bezug auf die Produktionsquellen verzeichneten Provinzen wie Shandong, die Innere Mongolei, Zhejiang und Guangdong ein signifikantes Wachstum, und die Provinz Zhejiang blieb die wichtigste Farbstoffquelle in China.

Sowohl das Exportvolumen als auch die Leistung hatten sich 2007 verbessert. China exportierte im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 284.000 Tonnen Farbstoff, eine Steigerung von 13 % gegenüber 2006, und der Gesamtexportwert erreichte 1,004 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 25 %, eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den Vorjahren. Unter den Farbstoffkategorien waren Dispersionsfarbstoffe, Reaktivfarbstoffe, Küpenfarbstoffe und Schwefelfarbstoffe beliebte Exportartikel.

Unter den wichtigsten Farbstoff exportierenden Provinzen hatten Hebei, Guangdong, Jiangsu und Shanxi Wachstumsraten von über 20 %. Zhejiang war weiterhin der größte Exporteur von Farbstoffen und exportierte 112.000 Tonnen aus China, was 39,4 % der nationalen Gesamtmenge entspricht.

In Bezug auf die Bestimmungsländer wuchsen die chinesischen Farbstoffexporte nach Thailand, Korea, Indien und Taiwan schnell. Die USA waren das einzige Ziel, das ein geringeres Volumen verzeichnete, aber der Handelswert stieg dennoch irgendwie.

Andererseits waren Chinas Farbstoffimporte im Jahr 2007 stetig zurückgegangen. Die gesamten Farbstoffimporte beliefen sich auf 67.000 Tonnen, was einem Rückgang von 0,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Geldwert mit 442 Millionen US-Dollar unverändert blieb. Die verringerte Zahl der Importe bedeutet nicht unbedingt eine verringerte Marktnachfrage, sondern die Substitution durch die schnell wachsende heimische Farbstoffindustrie. In Bezug auf den Produktmix hatten alle wichtigen Importkategorien einen Rückgang zu verzeichnen, einschließlich Reaktivfarbstoffe, Säurefarbstoffe und Direktfarbstoffe.

Die negativen Effekte aus dem Wegfall von Exportrabatten hatten sich zum Jahresende abgemildert. Seit dem 1. Juli 2007 hat China seine Exportrabatte für Farbstoffe von 13 % auf 0 % gesenkt, was zu Exportpreissteigerungen von 10 – 15 % geführt hat. Die Wirkung zeigte sich im Juli und August mit einer sofortigen Reduzierung der Exportaufträge. Seit Oktober normalisierte sich die Situation jedoch wieder, was die Auswirkungen auf die heimischen Farbstoffhersteller weitgehend kompensiert hatte. Auch die Abschaffung der Exportrabatte hatte sich nicht wesentlich auf das Volumen der Farbstoffexporte ausgewirkt.

Nach der Abschaffung der Exportrabatte und der Anhebung der Exportpreise ist das Preisniveau chinesischer Farbstoffe auf dem internationalen Markt jetzt ähnlich dem Preisniveau anderer asiatischer Farbstoffexporte, aber immer noch etwas niedriger als bei europäischen und amerikanischen Produkten. Trotz des reduzierten Preisvorteils haben sich Produktqualität und Marktanteile chinesischer Farbstoffe erheblich verbessert.

2008: Ein stetiger Trend

Mehrere Faktoren könnten sich 2008 negativ auf die Farbstoffindustrie in China auswirken, darunter die Makropolitik der Regierung, der Anstieg der Produktionskosten, der Druck auf die Umwelt und die globale wirtschaftliche Unsicherheit. Die folgenden Aspekte sollten von Farbstoffherstellern einige Aufmerksamkeit verdienen.

Beschleunigung des Vorregistrierungsprozesses im Rahmen der europäischen REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), die darauf abzielt, den Handel mit chemischen Stoffen strenger zu regulieren. Es gibt einen kurzen Zeitrahmen (Juni bis Dezember 2008) für die Vorregistrierung, daher müssen Farbstoffexporteure in China schnell handeln, um alle relevanten Produktlinien vollständig vorzuregistrieren. Und die China Dyestuff Industry Association sollte auch den Prozess für Exporteure erleichtern, damit die Auswirkungen der Umsetzung der REACH-Verordnung auf ein Minimum reduziert werden können.

Es gibt drei Vorteile für Farbstoffprodukte in China, wenn sie den Vorregistrierungsprozess durchlaufen. Erstens die günstige Vorregistrierungsgebühr, die einem Unternehmen die Ausfuhrgenehmigung für 2-10 Jahre sichern kann. Zweitens werden mit zunehmender Anzahl vorregistrierter Produkte mehr Produkte für den Export verfügbar sein. Der letzte Punkt ist, dass die Vorregistrierung den echten Namen des Herstellers sowie Produktnamen und Warenzeichen erfordert, die im Netzwerk der Europäischen Chemikalienagentur verbreitet werden. Dies kann möglicherweise die Markenbekanntheit für den Hersteller verbessern.

Chinesische Farbstoffunternehmen sollten auch die Produktinnovation verbessern, damit sie höherwertige Marken auf dem internationalen Markt etablieren können. Es gab einige führende Farbstoffunternehmen in China, die in Innovationen, Produktqualitäten und technologische Inhalte investierten, und einige Produktionstechnologien befinden sich ebenfalls im Prozess der Kommerzialisierung.

Schließlich ist die Farbstoffindustrie in China jetzt mit immer mehr Umweltauflagen konfrontiert. Daher sollten Unternehmen in die Erforschung von Abwasserbehandlungstechnologien und -ausrüstung investieren und die Entwicklung weniger umweltbelastender Farbstoffproduktionstechniken beschleunigen. Die gesamte Branche sollte auch den Austausch und die Förderung von Umwelttechnologien fördern, um die Ziele der Regierung für Energieeffizienz und Emissionsreduzierung in den nächsten 3 Jahren zu erreichen.

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